Налоги Сегодня
Как рассчитать вычет
Калькулятор
для перехода к услугам нажмите кнопку ниже.
То есть вы, как плательщик налогов с которого работодатель удерживает НДФЛ вправе вернуть часть налога уже после его уплаты, в определённые сроки, либо оформить налоговый вычет так, что взимать налог с вашей зарплаты будут меньше, чем положено.
Самый главный вопрос здесь: за что можно получить налоговый вычет и вернуть 13% НДФЛ. Для этого рассмотрим какие виды налоговых вычетов бывают.
Виды налоговых вычетов
1. Стандартные налоговые вычеты
- вычет на налогоплательщика (инвалиды, военнослужащие, участники войн/ опасных испытаний и т.п.)
- вычет на ребёнка/детей
2. Социальные налоговые вычеты
- по расходам на благотворительность
- по расходам на обучение
- по расходам на лечение и приобретение медикаментов
- по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни
- по расходам на накопительную часть трудовой пенсии
3. Инвестиционные налоговые вычеты
- от продаж ценных бумаг
- от взносов на индивидуальный инвестиционный счёт
- с доходов от операций на индивидуальном инвестиционном счету
4. Имущественные налоговые вычеты
- от продажи имущества
- с покупки жилья
- со строительства жилья или приобретения земельного участка под строительство
- за выкуп у налогоплательщика имущества в государственных целях
5. Профессиональные налоговые вычеты
- с доходов ИП
- с доходов нотариусов/адвокатов на частной основе
- с доходов по договору гражданско-правового характера
- с вознаграждений от премий в сфере научных разработок, искусства, литературы и т.п.
6. Налоговый вычет по ценным бумагам
В данном случае учитывается операции с ценными бумагами по которым расходы, перенесённые на будущий период, от сделок превышают доходы
Налоговый вычет за приобретение онлайн кассы
Данный вид налогового вычета появился недавно и будет предоставлен для ИП, зарегистрировавших онлайн кассу по новому законодательству о применение ККТ за 2018 и 2019 год, в зависимости от системы налогообложения по которому работает предприниматель
Особенности
Как видите, достаточно обширный список льготных категорий, кому и за что положен возврат НДФЛ. Но это только лишь поверхностная информация и для того, чтобы человек смог рассчитывать на налоговый вычет, необходимо попадать под некоторые ограничения и правила, без них по налоговому законодательству государство просто так деньги не вернёт.
Что необходимо знать в первую очередь:
- претендовать на возврат налога может любой налогоплательщик РФ доходы которого облагаются по процентной ставке 13% НДФЛ
- не всегда возможно вернуть всю сумму совокупных расходов, это зависит от размера налогового вычета и его особенностей расчёта
- необходимо документальное подтверждение на право получения налогового вычета в виде уведомления из ФНС
- вычет предоставляется налогоплательщику только при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговую службу по месту прописки
- возврат 13% НДФЛ осуществляется по окончанию года, то есть в 2018 году подача документов производится за 2017 или ранее
- подать документы можно в течение всего года
- возможно досрочное получение налогового вычета при оформлении документов через своего работодателя
- максимальный срок получения социального налогового вычета составляет 3 года с момента последних социальных выплат
- безработные граждане, не имеющие доходов и ИП на специальных режимах не вправе претендовать на налоговый вычет
Документы
Чтобы подтвердить своё право на получение налогового вычета и оформить возврат налога необходимо собрать пакет обязательных документов.
- заполненная налоговая декларация формы 3-НДФЛ
- заявление на возврат НДФЛ
- документы подтверждающие право на вычет в зависимости от вида (за обучения, лечения и т.п.)
- справки по форме 2-НДФЛ с работу из бухгалтерии по удержанным налогам
Это общий перечень документов для обращения в налоговую инспекцию, какой пакет необходимо собрать конкретно по виду налогового вычета, уточняйте в статьях выше.
Если вы не хотите терять время на сбор и заполнение документов для возврата налога, то для Вас представлен сервис по кнопке ниже.
Частые вопросы
Как получить вычет за обучение
Статьи по теме
Как вернуть 13% за платное обучение ребенка
В одной из своих статей мы рассказывали о возможности возврата НДФЛ при продаже/покупке автомобиля, и упомянули о других случаях, в том числе и о том, что возможен возврат налога за обучение ребенка в институте на платной или полуплатной основе. Речь идет о 13%, возвращаемых вам государством, если вы совершали определенные траты на крупные покупки (квартира, …
Новый сервис Сбербанка по возврату налогов
Как осуществить возврат налогов через Сбербанк? Еще несколько лет назад этот вопрос звучал бы глупо – причем тут Сбер и налоги. Но поскольку этот банк достаточно неугомонный (в хорошем смысле), постоянно стремится быть супер клиентоориентированным, то лезет в те сервисы, где его трудно представить, например, в возврат налогов. Сразу надо сказать, что сервис этот не …
Как вернуть 13% за лечение зубов
Немногие знают, что вернуть часть налогов можно не только за покупку квартиры, но даже за лечение зубов. Процедура приблизительно одинаковая в обоих случаях, но возврат подоходного налога за лечение зубов происходит со своими особенностями, которые прописаны в налоговом кодексе РФ. Давайте, поговорим об этом подробнее! Содержание статьи1 Предисловие2 Условия возврата3 За что можно вернуть4 Кому …
Как сделать вычет со страховки по ипотеке
Возврат налога за страхование жизни при ипотеке – стоит по важности наравне с остальными социальными вычетами, положенными государством для граждан, оплачивающих ежемесячно 13% налогов со своих доходов, в качестве физического лица. Сумма возврата высчитывается в качестве 13%, с потраченных денег на социальные нужны, но сумма ваших трат по-закону не должна превышать 120 000 рублей. Содержание статьи1 …
Новая форма уведомления для получения вычета по онлайн кассе
Хорошая новость для индивидуальных предпринимателей, ведущих свою коммерческую деятельность на патентной системе налогообложения. ФНС предоставило специальную форму уведомления для получения вычета. СКАЧАТЬ форму налогового вычета 3-НДФЛ Напомним, что в связи с новым законом об использовании ККТ, ИП применяющие патент обязаны перейти на новые ККТ с 1 июля 2018 года. ИП которые раньше этого срока перешли …
Как получить с покупки квартиры
Компании-застройщики получают ссуды на строительство многоквартирных домов, кто-то строит дома в частном секторе, тем не менее, каждый год, люди покупают жильё или берут ипотеку в банке. Если говорить о вторых, то это огромные денежные расходы на приобретение своего уголка, но не каждый знает, что часть расходов в денежном эквиваленте, можно по закону вернуть обратно в …
Как получить вычет за онлайн кассу
На сегодняшний день, возникает достаточно актуальный и часто запрашиваемый вопрос у многих граждан, за что можно получить налоговый вычет и какие документы для этого необходимы. В данной статье мы рассмотрим, так сказать свежий, недавно появившийся в предпринимательстве налоговый вычет за покупку онлайн кассы. Содержание статьи1 Кому положен вычет2 Сумма налогового вычета3 Сроки получения вычета4 Как …
Как получить на детей — собираем документы
На основании статьи 218 Налогового кодекса, каждый родитель имеет право получить налоговый вычет на ребёнка, не достигшего совершеннолетия. Чтобы воспользоваться социальной льготой в рамках данного закона, предусмотрен ряд необходимых условий. Написать заявление на налоговый вычет на детей и собрать все обязательные документы, один из основных этапов к достижению цели. Чтобы не быть голословным, разберём все …
Как получить вычет за 6 соток
Начиная с 2018 года, если вы владеете и пользуетесь земельным участком или дачей, то можете получить налоговый вычет при расчёте налога на землю, тем самым уменьшив сумму уплачиваемого налога. Данный норматив прописан в Налоговом кодексе РФ в статье 361 и определяет порядок налоговой базы. Таким образом на основание Федерального закона от 28.12.2017 г. №436-ФЗ для …
Как рассчитать — на примерах
Совершая различные траты от малых до крупных денежных средств на медицинское лечение, собственное обучение или на обучение ребёнка, на приобретение жилья, в том числе по ипотеке и другое, для физических лиц законодательно предусмотрен налоговый вычет, то есть возмещение части потраченных средств в привычном понимании или способ уменьшить свои расходы. Кратко расскажем какие существуют налоговые вычеты …